宝龙地产：6只境内债重组方案获通过，境外债务重组聆讯定于今年3月-SafeW中文官网

1月26日晚间，宝龙宝龙地产（01238.HK）宣布，地产公司附属公司上海宝龙实业发展（集团）有限公司发行的只境重组组聆六笔境内公司债券及资产支持专项计划的重组方案已获债券持有人会议审议通过。6笔债券总规模约43.36亿元。内债年月

重组方案将对债券的获通本息偿付安排进行调整，并向相关债券持有人提供包括购回选项、过境资产抵债选项、外债务重股票选项、讯定一般债权选项等重组方案选项。于今

澎湃新闻获取的宝龙方案显示，为争取债权人支持，地产发行人设置了一项“同意票激励”：对投出“同意”票的只境重组组聆持有人，将按其支持票对应的内债年月债券面值，提前兑付0.1%的获通现金，但此部分偿付将豁免全部利息。过境

调整本息兑付安排。方案显示，本金兑付时间调整为自2026年1月8日（基准日）起至2034年1月8日（新到期日）。在此期间，债券剩余面值将按1%的年利率单利计息。全部利息（含基准日前利息及新产生的利息）将于2034年1月8日一次性支付。

除接受上述展期方案外，发行人还提供了另外四个选项。一是购回选项，宝龙实业设立总额不超过1亿元的专项现金池，向债券持有人提供按债券剩余面值15%的价格进行现金购回的选项。

二是，以资抵债方案。宝龙实业拟将其名下资产（如项目公司股权收益权）打包注入一个专门设立的信托计划。债权人不再持有债券，而是转换为持有该信托的份额，从而成为信托受益人，间接享有底层资产的收益权。

三是，债转股方案（股票选项）。该方案核心是协调宝龙地产增发不超过2.8亿股新股，并固定按2.3港元/股的价格计算，债权人可按“每100元债券本金兑换100港元股票价值”的比例进行申报，这意味着用于抵债的股票价值上限约为6.44亿港元。

四是，宝龙实业提供一般债权转换。持有人可将债券按面值1:1转换为对公司的普通债权，本金虽无折价，但偿付期限被大幅拉长至近10年。根据兑付安排，前四年每年仅偿还0.75%的本金，直到2033年1月8日才兑付剩余90%的本金并一次性支付全部利息，且期间年利率仅为1%。

宝龙地产表示，公司下一步将根据境内重组方案相关约定，安排债券持有人就其持有的债券在境内重组方案选项中进行选择及分配。

境外债务方面，去年12月22日，宝龙地产发布公告，截至公告日，公司境外债务重组计划已获得超过85%相关债权人的支持。公司同时宣布，已定于2026年3月19日上午10时在香港高等法院举行计划召开聆讯。此次聆讯的核心目的是寻求法院颁令，以正式召开计划债权人会议，最终审议并批准重组方案。

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